Sophos y Secureworks®, dos líderes mundiales de soluciones de seguridad innovadoras para derrotar a los ciberataques, anuncian un acuerdo definitivo para que Sophos adquiera Secureworks. La operación, totalmente en efectivo, está valorada en aproximadamente 859 millones de dólares. Sophos está respaldada por Thoma Bravo, una firma líder de inversión en software.
Se espera que la experiencia y reputación de Sophos como proveedor líder de servicios gestionados de seguridad y productos de seguridad end-to-end, combinada con la experiencia en operaciones de seguridad de Secureworks transformada en la plataforma Taegis™, ofrezca aún más soluciones avanzadas MDR y XDR complementarias en beneficio de sus bases de clientes globales. Juntos, ayudarán a reforzar la resiliencia y la postura de seguridad de las empresas globales de cualquier tamaño con una combinación de controles de seguridad, IA, inteligencia de amenazas de primera clase y dos equipos con décadas de experiencia en ciberseguridad.
Sophos espera integrar las soluciones de ambas empresas en un portfolio de seguridad más amplio y sólido que beneficie a los clientes de pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto incluye que Sophos amplíe su portfolio actual con otras ofertas nuevas como detección y respuesta de identidades (ITDR), funcionalidades SIEM de nueva generación, seguridad de tecnología operativa (OT) y priorización mejorada de riesgos de vulnerabilidad. Como dos empresas centradas en los partners, la combinación de Sophos y Secureworks permitirá a la empresa combinada ampliar su presencia en el mercado para crear mayor valor dentro del canal y fortalecer la comunidad de seguridad en general.
“Secureworks ofrece una solución innovadora y líder en el mercado con su plataforma Taegis XDR. Combinada con nuestras soluciones de seguridad y liderazgo en la industria de MDR, fortaleceremos nuestra posición colectiva en el mercado y proporcionaremos mejores resultados, a nivel mundial, para empresas de todos los tamaños”, declara Joe Levy, CEO de Sophos. “La reconocida experiencia de Secureworks en ciberseguridad se alinea perfectamente con nuestra misión de proteger a las empresas de la ciberdelincuencia, ofreciendo productos y servicios potentes e intuitivos. Esta adquisición representa un importante paso adelante en nuestro compromiso de construir un futuro digital más seguro para todos”.
El ciberriesgo sigue aumentando, impulsado por un ecosistema cibercriminal desenfrenado y las presiones geopolíticas mundiales. Combinadas, Sophos y Secureworks comparten un largo historial de funcionalidades excepcionales de inteligencia de amenazas, operaciones de seguridad, respuesta a incidentes y productos de seguridad innovadores que ayudan a las empresas a derrotar a estos adversarios.
“Nuestra misión en Secureworks siempre ha sido asegurar el progreso humano. El portfolio de Sophos de soluciones líderes de seguridad de endpoint, nube y red, en combinación con nuestros servicios gestionados de detección y respuesta, impulsados por XDR, es exactamente lo que las empresas están buscando para fortalecer su postura de seguridad y luchar contra el adversario”, expresa Wendy Thomas, CEO de Secureworks. “Como Joe y yo creemos, esta operación fortalecerá nuestra oferta de salida al mercado con la escala global, la experiencia y la reputación de Sophos”.
Detalles de la transacción
Según los términos del acuerdo, Sophos se propone adquirir Secureworks en una operación totalmente en efectivo valorada en 859 millones de dólares. Los accionistas de Secureworks, incluida Dell Technologies (NYSE:DELL), recibirán, en efectivo, 8,50 dólares por acción. Esto representa una prima del 28% sobre el precio medio ponderado por volumen (VWAP) a 90 días no afectado. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Puede encontrarse información adicional sobre este anuncio en el formulario 8-K presentado por Secureworks ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) el 21 de octubre de 2024.
Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico de Sophos y Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BofA Securities, HSBC Securities (USA) Inc. y UBS Investment Bank actúan como asesores financieros y proporcionan financiación de deuda para la operación. Piper Sandler & Company y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros de Secureworks y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como asesor jurídico.
